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        2021年玉米能否保持強勢仍存變數

        濟南恒邦生物技術有限公司發布時間:2021-02-25 13:36發布人: 網站作者瀏覽次數:

        2020年的玉米可謂國內大宗農產品中的明星,全年價格保持強勢,全國均價從年初的1900元/噸一路上漲至年末的2600元/噸,漲幅之大、高點之高創近年來玉米市場之最,刷新眾多市場參與者“三觀”。究其原因,供需結構的顛覆性變化是核心,市場一致看好、普遍囤糧是重要推手。然而,飼料恢復可能放緩、種植面積再次回升、進口增多、替代品使用增多也都在攪動新年度玉米市場,2021年玉米能否保持強勢仍存變數。在此,筆者從政策、供需、價格、深加工、養殖等多方面回顧2020年國內玉米市場情況,并對2021年玉米市場進行展望。

        價格走勢回顧與展望

        2020年注定是不平凡的一年,非洲豬瘟尚未完全消退,新冠疫情又撲面而來,在疫情席卷全球的大背景下,國際國內大宗商品供需兩端均面臨挑戰,在全球各國金融持續“放水”的助推下,全球范圍內大宗商品均出現不同程度上漲,玉米作為兼具飼用和工業用途的大宗農產品,價格也出現明顯上漲,大連商品交易所中國玉米指數最高達到2740元/噸附近,全年走出近乎單邊上漲的行情,漲幅超過830元/噸,達到44%;CBOT美玉米指數也出現21%的年度漲幅,但其先跌后漲,如果從年內低點算起,本次美玉米指數漲幅高達50%。

        (一)1~4月恢復性上漲階段

        2020年初,新冠疫情暴發,隨著防控措施快速升級,全國多數行業處于“凍結”狀態,玉米市場也處在一種“特殊”狀態下運行,物流不暢導致買貨難和賣貨難并存,價格與市場并不匹配,整體行情呈現一種沉寂的態勢。但隨著3月份全國各地逐漸解封,貿易開始活躍,企業采購力量逐漸占據上風,同時基層收糧依然不易,價格開始上漲,前3個月累計上漲100元/噸,全國均價達到2000元/噸附近。進入4月缺糧情況愈發明顯,市場開始炒作臨儲拍賣提價題材,價格上漲進入快車道,截至月底價格已經沖至2100元/噸附近,1~4月累計上漲約200元/噸。

        (二)5~8月拍賣指引期

        5月份,臨儲拍賣政策落地,拍賣投放及價格策略與上年相同,臨儲玉米成了市場“定海神針”,部分地區價格出現了不同程度的小幅下跌,但是持續的滿成交也再次證實了市場需求的旺盛,并且成交均價一漲再漲,進一步激發市場熱情,隨著成交均價由1760元/噸一路上漲到2000元/噸以上,現貨價格也從6月開始出現明顯上漲,全國均價從2100元/噸一路上漲至8月初的2400元/噸高點,隨后,兩湖地區新玉米及華北部分地區春玉米上市供應,價格出現100元/噸左右的階段性回落,至月底為2300元/噸。

        (三)9~12月行情爆發期

        8、9月交接期間,正值東北玉米生長關鍵期,三場臺風突襲東北,一定程度上影響東北玉米產量,對東北玉米整體質量造成較大影響,玉米價格再次開啟上漲模式,重新回到2400元/噸水平。進入10月后,本應是主產區玉米全面上市、價格回落的時期,玉米價格卻逆勢上漲,全國均價到10月中旬便漲至2540元/噸附近。雖然當年新糧收購價格普遍高于上年300~500元/噸,但基層糧商收購積極,存在“搶收”現象,加上各種自媒體渲染,導致基層仍有部分農戶存在惜售情緒,不少主體在持糧觀望,綜合導致收購難度加大,期望值較高帶動價格上漲。隨著時間推移,收糧愈發困難,11月價格短暫平穩后再度上漲至2600元/噸高位。

        綜合各方面因素分析,筆者認為,2020/2021年度國內玉米市場將呈現供不足需的格局,只能通過高價限制需求來尋找供需平衡,但新年度種植面積大概率將增加,產量提高導致新年度玉米上市后供不足需的情況會明顯緩解;進口預計會從年中開始大量到港壓制玉米市場價格,且替代品的使用不斷增多,也在蠶食玉米消費份額;玉米高價格導致深加工需求難有增長,因此判斷,年度玉米市場價格有可能出現沖高回落的走勢。

        供需情況回顧與展望

        生產方面,國家統計局數據顯示,2020年國內玉米種植面積約為41264千公頃,與2019年基本持平,2020/2021年度總產量為26067萬噸,較2019/2020年度持平略降。進口方面,由于國內需求旺盛,且進口玉米價格較低,本年度玉米進口猛增,海關最新統計數據顯示,2020年我國累計進口玉米達到創紀錄高位1129.4萬噸,同比增長135.79%。庫存方面,本年度臨儲玉米拍賣累計成交5684萬噸,臨儲玉米全部拍賣完畢、庫存清零,臨儲庫存暫時退出歷史舞臺,這也是市場看好后市的重要原因之一。

        消費方面,2020年生豬養殖快速恢復,飼料消費快速增加,但由于前期缺口較大,因此,年度飼料玉米消費更多是恢復性增長,飼料消費恢復至19600萬噸水平,略低于2019年度,而深加工方面由于原料快速上漲,產品價格上漲不足,玉米消費增長陷入停滯,年度消費維持在8000萬噸水平,與上一年度持平。綜合來看,年度產需缺口在3000萬噸左右。

        2020/2021年度由于種植收益顯著,預計玉米種植面積將明顯恢復,玉米總產量也將步入上升軌道。由于玉米價格較高,消費可能會受到明顯抑制,尤其是大量消費會被替代品以及進口玉米所填補??傮w估計,新年度飼料玉米消費將與上年度相當,增長部分被替代品使用所抵消,玉米飼料用量仍維持在19600萬噸左右;深加工方面由于原料成本高,消費難有增長,預計依然維持8000萬噸水平,因此,年度產需缺口可能會出現明顯縮小趨勢。

        相關政策回顧與展望

        進入2020年,玉米市場化改革效果顯現,價格持續回升,相關輔助政策逐步退出,而隨著供大于求逐步轉變為供不足需,有關玉米種植的表述也從“穩定”轉變為“擴大”,同時對于玉米下游生豬方面持續加強支持力度,對于深加工發展有收緊的預期。

        (一)種植者補貼將繼續實施

        從2016年玉米市場化改革以來,我國玉米種植方面的表述經歷了從最開始的“調減種植面積”到2020年的“穩定種植面積”,再到最近的“提高種植面積”的轉變。農業農村部最新表述稱,我國將在2021年提高玉米播種面積,扭轉持續數年的播種面積下滑勢頭,以填補國內不斷擴大的供應缺口,重點擴大東北以及黃淮海地區的玉米播種面積,從目前有關方面的表述看,東北三省一區玉米種植者補貼在2021年將會繼續實施。

        (二)玉米深加工政策面臨轉變

        玉米市場化改革初期,為了解決農民“賣糧難”問題,有關方面一直給予東北深加工企業新季玉米采購補貼,而隨著市場化改革的推進,供過于求已經轉變為供不足需,2020年玉米價格更是快速上漲,飼料企業與深加工企業爭搶玉米的現象再次出現。按照我國糧食保障的行業優先級排序,工業往往排位靠后,玉米深加工政策必然面臨調整。在玉米緊缺已經較為明顯的背景下,2020年底燃料乙醇指導思想已經率先調整。2020年12月21日,國務院新聞辦公室發布的《新時代的中國能源發展》白皮書中提到,因地制宜發展生物質能、地熱能和海洋能。堅持不與人爭糧、不與糧爭地的原則,嚴格控制燃料乙醇加工產能擴張,重點提升生物柴油產品品質,推進非糧生物液體燃料技術產業化發展。行業策略由過去的“全面推廣”轉變為“嚴格控制”。

        (三)持續支持生豬養殖業恢復

        2020年生豬養殖快速恢復,有關方面也持續推出促進生豬養殖發展的政策,從年初在中央一號文件中明確要求“確保2020年生豬生產基本恢復正常年份水平”;到年中將生豬生產納入國家安全戰略,加大對生豬集約化生產的金融支持,并重點對生豬原種場、繁育場、大型生豬養殖場建設提供金融支持;年底積極推進生豬期貨上市,增加養殖企業抗風險能力等措施,生豬養殖規模在多方位扶持之下快速恢復。

        影響因素回顧與展望

        (一)2021年深加工行業增長困難

        受原料價格上漲沖擊,2020年玉米深加工行業整體盈利繼續下降。由于整體行業產能較大,產品漲價幅度跟不上原料價格漲幅,并且產品價格上漲進一步導致需求下降,企業不得不減少開機以維持價格,行業內部競爭激烈;全年整體平均開機率在55%~65%,不及2019年;年度玉米消費量預估與上年持平,維持在8000萬噸水平。2021年飼料行業需求預計持續恢復,深加工企業采購壓力有增無減,整體形勢更加嚴峻,行業格局將出現明顯變化。尤其是臨儲庫存“清零”之后,企業必須考慮全年玉米供應問題,均需要不同程度建立庫存,資金壓力加大,尤其是東北地區企業,只能通過高價來限制區域內糧源外流,來保證企業全年供應。東北深加工企業沒有了低糧價的核心優勢,并且其產品銷售便利性又遠不如山東企業,整體情況更不樂觀,行業整合隨時可能發生。

        (二)飼料需求恢復,替代使用增加

        2020年飼料需求在生豬產能恢復的帶領下表現出眾,農業農村部數據顯示,2020年末,生豬存欄、能繁母豬存欄比上年末分別增長31%、35.1%,全國生豬存欄達到40650萬頭,能繁母豬存欄超過4100萬頭,生豬產能已經恢復到2017年末的90%以上。農業農村部有關人士表示,生豬生產恢復成效超出預期。據飼料工業協會統計,截至2020年11月,我國飼料年度總產量22870萬噸,同比增長9.5%。其中,豬飼料產量7714萬噸,同比增長9.5%,2020年下半年保持持續快速增長,當年前11個月豬飼料產量累計已經達到2017年和2018年同期的81%,母豬飼料增長最為突出,2020年截至11月累計同比增長49.4%,直觀地反映出生豬養殖恢復正在提速。與此同時,2020年蛋禽、肉禽、反芻料也維持不錯的增長,截至11月分別生產3135萬噸、8516萬噸和1147萬噸,同比分別增長11.7%、12%、15.1%。

        持續的高價格、高利潤是生豬養殖規??焖倩謴偷耐七M器,至2020年底,雖然生豬和豬肉價格較2019年初略有下降,但依然維持在歷史高位,全國生豬均價33.7元/公斤,豬肉均價47.49元/公斤。生豬養殖利潤持續高位,年初自繁自養生豬養殖利潤普遍在2600元/頭,外購仔豬養殖利潤也能達到2000元/頭,經過一年的恢復性增長,到年末自繁自養利潤仍然維持在2200元/頭,外購仔豬養殖利潤也維持在800元/頭附近,仔豬價格達到90.69元/公斤,較年初上漲約4.5%,說明各方補欄依然積極。

        在此背景之下,2021年養殖業擴張依然會持續,超級豬周期仍未走完,尤其是龍頭企業擴張將進一步加快,飼料需求繼續大幅增長依然可期。但是需要警惕的是,伴隨著玉米價格快速上漲,玉米價格已經遠高于往年同期50%以上,并且在一致的上漲預期下,基層收糧困難,企業都在尋找如小麥和脫殼稻谷等玉米替代品。由于替代品價格遠低于玉米價格,替代空間巨大,主要取決于有關方面的投放力度。初步預測,2021年玉米替代品使用量將占據飼料玉米需求的年度增長量,使得年度飼料玉米消費與2020年持平。

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